Saat ini, rasio skala pendapatan industri mobil dan suku cadang di Tiongkok sekitar 1:1, dan rasio pembangkit tenaga listrik mobil 1:1.7 masih ada kesenjangan, industri suku cadang besar tetapi tidak kuat, rantai industri hulu dan hilir terdapat banyak kekurangan dan titik putus.Hakikat persaingan industri otomotif global adalah sistem pendukungnya, yaitu rantai industri, persaingan rantai nilai.Oleh karena itu, mengoptimalkan tata letak industri hulu dan hilir, mempercepat integrasi dan inovasi rantai pasokan, membangun rantai industri yang mandiri, aman dan terkendali, serta meningkatkan posisi Tiongkok dalam rantai industri global, merupakan dorongan endogen dan praktis. persyaratan untuk mencapai pengembangan ekspor otomotif yang berkualitas tinggi.
Ekspor suku cadang dan komponen secara umum stabil
1. Penurunan ekspor suku cadang dan komponen Tiongkok pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan ekspor kendaraan lengkap
Sejak tahun 2015, fluktuasi ekspor suku cadang mobil Tiongkok (termasuk suku cadang mobil utama, suku cadang, kaca, ban, dan sebagainya) tidak besar.Selain ekspor tahun 2018 melebihi $60 miliar, tahun-tahun lainnya juga mengambang naik dan turun $55 miliar, serupa dengan tren ekspor tahunan seluruh mobil.Pada tahun 2020, total ekspor produk otomotif Tiongkok lebih dari $71 miliar, suku cadang menyumbang 78,0%.Diantaranya, ekspor kendaraan keseluruhan sebesar $15,735 miliar, turun 3,6% tahun-ke-tahun;ekspor suku cadang sebesar $55,397 miliar, turun 5,9% tahun-ke-tahun, tingkat penurunan dibandingkan keseluruhan kendaraan.Dibandingkan dengan tahun 2019, perbedaan bulanan dalam ekspor suku cadang dan komponen pada tahun 2020 terlihat jelas.Dipengaruhi oleh epidemi ini, ekspor turun ke titik terendah pada bulan Februari, namun pada bulan Maret kembali pulih ke tingkat periode yang sama tahun lalu;karena lemahnya permintaan di pasar luar negeri, empat bulan berikutnya terus turun, hingga Agustus stabil dan rebound, September hingga Desember ekspor terus berjalan pada level tinggi.Dibandingkan dengan tren ekspor kendaraan, suku cadang dan komponen kendaraan 1 bulan lebih awal dibandingkan periode yang sama tahun lalu kembali ke level tersebut, terlihat bahwa sensitivitas pasar suku cadang dan komponen lebih kuat.
2. Ekspor suku cadang mobil ke suku cadang dan aksesori penting
Pada tahun 2020, ekspor suku cadang utama otomotif Tiongkok sebesar 23,021 miliar dolar AS, turun 4,7% tahun-ke-tahun, menyumbang 41,6%;ekspor aksesoris nol 19,654 miliar dolar AS, turun 3,9% tahun-ke-tahun, menyumbang 35,5%;ekspor kaca otomotif 1,087 miliar dollar AS, turun 5,2%;ekspor ban otomotif 11,635 miliar dollar AS, turun 11,2%.Kaca mobil terutama diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan negara-negara manufaktur mobil tradisional lainnya, ban mobil terutama diekspor ke Amerika Serikat, Meksiko, Arab Saudi, Inggris dan pasar ekspor utama lainnya.
Secara khusus, kategori utama ekspor suku cadang utama adalah rangka dan sistem rem, ekspornya sebesar 5,041 miliar dan 4,943 miliar dolar AS, terutama diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Jerman.Dari sisi suku cadang, penutup bodi dan velg menjadi kategori ekspor utama tahun 2020 dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 6,435 miliar dan 4,865 miliar dollar AS, dimana velg terutama diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Thailand.
3. Pasar ekspor terkonsentrasi di Asia, Amerika Utara dan Eropa
Asia (artikel ini mengacu pada bagian lain Asia kecuali Tiongkok, sama di bawah), Amerika Utara dan Eropa adalah pasar ekspor utama suku cadang Tiongkok.Pada tahun 2020, pasar terbesar ekspor suku cadang utama Tiongkok adalah Asia, dengan ekspor sebesar $7,494 miliar, menyumbang 32,6%;diikuti oleh Amerika Utara, ekspor $6,076 miliar, menyumbang 26,4%;ekspor ke Eropa 5,902 miliar, terhitung 25,6%.Dalam hal aksesoris nihil, ekspor ke Asia menyumbang 42,9 persen;ekspor ke Amerika Utara 5,065 miliar dolar AS, mencakup 25,8 persen;ekspor ke Eropa 3,371 miliar dolar AS, menyumbang 17,2 persen.
Meskipun terdapat gesekan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, ekspor suku cadang dan komponen Tiongkok ke Amerika Serikat pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun baik suku cadang utama maupun aksesori nol, Amerika Serikat tetap menjadi eksportir Tiongkok terbesar, baik ekspor ke Tiongkok maupun Tiongkok. Amerika Serikat menyumbang sekitar 24% dari total ekspor lebih dari 10 miliar dolar AS.Diantaranya, suku cadang utama produk ekspor utama sistem rem, sistem suspensi dan sistem kemudi, aksesoris nol ekspor utama velg alumunium, bodi dan perangkat penerangan kelistrikan.Negara lain dengan ekspor suku cadang dan aksesoris penting yang tinggi adalah Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko.
4. Relevansi ekspor rantai industri otomotif regional RCEP
Pada tahun 2020, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand adalah tiga negara teratas di kawasan RCEP (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dalam hal ekspor suku cadang dan aksesori utama untuk mobil Tiongkok.Produk ekspor ke Jepang terutama berupa velg aluminium, bodi, grup kabel pengapian, sistem rem, kantung udara, dll.;produk ekspor ke Korea Selatan terutama berupa kelompok kabel pengapian, bodi, sistem kemudi, kantung udara, dll.;produk ekspor ke Thailand terutama bodi, velg aluminium, sistem kemudi, sistem rem, dll.
Terdapat fluktuasi impor suku cadang dalam beberapa tahun terakhir
1. sedikit peningkatan impor suku cadang Tiongkok pada tahun 2020
Dari tahun 2015 hingga 2018, impor suku cadang mobil Tiongkok menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun;pada tahun 2019, terjadi penurunan yang besar, dengan impor turun sebesar 12,4% YoY;pada tahun 2020, meskipun terkena dampak epidemi, impor mencapai US$32,113 miliar, sedikit meningkat sebesar 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya, karena kuatnya permintaan domestik.
Dari tren bulanan, impor suku cadang dan komponen pada tahun 2020 menunjukkan tren rendah sebelum dan sesudah tren tinggi.Titik terendah tahunan terjadi pada bulan April hingga Mei, terutama disebabkan oleh kurangnya pasokan akibat penyebaran epidemi ke luar negeri.Sejak stabilisasi pada bulan Juni, perusahaan kendaraan dalam negeri untuk memastikan stabilitas rantai pasokan, dengan sengaja meningkatkan persediaan suku cadang, impor suku cadang pada paruh kedua tahun ini selalu berjalan pada tingkat yang tinggi.
2. Bagian-bagian penting mencakup hampir 70% impor
Pada tahun 2020, impor suku cadang utama otomotif Tiongkok sebesar 21,642 miliar dolar AS, turun 2,5% tahun-ke-tahun, menyumbang 67,4%;tidak ada impor aksesori 9,42 miliar dolar AS, naik 7,0% tahun-ke-tahun, terhitung 29,3%;impor kaca otomotif 4,232 miliar dolar AS, naik 20,3% dibandingkan tahun lalu;ban otomotif mengimpor 6,24 miliar dolar AS, turun 2,0% dibandingkan tahun lalu.
Dari suku cadang utama, impor transmisi menyumbang setengah dari total impor.Pada tahun 2020, Tiongkok mengimpor transmisi senilai $10,439 miliar, turun sedikit sebesar 0,6% dibandingkan tahun lalu, menyumbang 48% dari total impor, dengan sumber impor utama adalah Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.Diikuti oleh rangka dan mesin bensin/gas alam.Importir utama rangka adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan Austria, dan mesin bensin/gas alam sebagian besar diimpor dari Jepang, Swedia, Amerika Serikat dan Jerman.
Dalam hal impor tanpa aksesori, penutup tubuh menyumbang 55% dari total impor sebesar $5,157 miliar, meningkat 11,4% tahun-ke-tahun, negara pengimpor utama adalah Jerman, Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang.Impor perangkat penerangan kendaraan sebesar $1,929 miliar, naik 12,5% tahun-ke-tahun, terhitung 20%, terutama dari Meksiko, Republik Ceko, Jerman dan Slovakia dan negara-negara lain.Perlu disebutkan bahwa, dengan percepatan kemajuan teknologi kokpit cerdas dalam negeri dan pendukungnya, impor aksesori nol terkait semakin menyempit dari tahun ke tahun.
3. Eropa adalah pasar impor utama suku cadang
Pada tahun 2020, Eropa dan Asia menjadi pasar impor utama suku cadang utama otomotif Tiongkok.Impor dari Eropa berjumlah $9,767 miliar, sedikit meningkat sebesar 0,1% tahun-ke-tahun, terhitung 45,1%;impor dari Asia berjumlah $9,126 miliar, turun 10,8% dibandingkan tahun lalu, atau sebesar 42,2%.Demikian pula, pasar impor terbesar untuk tanpa aksesoris juga adalah Eropa, dengan impor sebesar $5,992 miliar, naik 5,4% tahun-ke-tahun, terhitung 63,6%;diikuti oleh Asia, dengan impor sebesar $1,860 miliar, turun 10,0% dibandingkan tahun lalu, atau sebesar 19,7%.
Pada tahun 2020, importir utama suku cadang otomotif utama Tiongkok adalah Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat.Diantaranya, impor dari Amerika Serikat tumbuh signifikan, dengan peningkatan year-on-year sebesar 48,5%, dan produk impor utama adalah transmisi, kopling, dan sistem kemudi.Impor suku cadang dan aksesoris dari negara-negara terutama Jerman, Meksiko dan Jepang.Impor dari Jerman 2,399 miliar dolar AS, meningkat 1,5%, terhitung 25,5%.
4. Di kawasan perjanjian RCEP, Tiongkok memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk Jepang
Pada tahun 2020, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand menempati peringkat tiga negara teratas yang mengimpor suku cadang dan aksesori utama Tiongkok dari kawasan RCEP, dengan impor utama transmisi dan suku cadang, mesin dan bodi untuk kendaraan berkapasitas 1~3L, dan tingkat impor yang tinggi. ketergantungan pada produk Jepang.Pada wilayah perjanjian RCEP, dari nilai impor, 79% transmisi dan transmisi otomatis mobil kecil diimpor dari Jepang, 99% mesin mobil dari Jepang, 85% bodi dari Jepang.
Pengembangan suku cadang berkaitan erat dengan pasar kendaraan secara keseluruhan
1. Perusahaan suku cadang dan komponen harus berjalan di depan seluruh mobil
Dari sisi sistem kebijakan, kebijakan industri otomotif dalam negeri terutama seputar kendaraan yang akan dikembangkan, perusahaan suku cadang dan komponen hanya berperan sebagai “peran pendukung”;dari sudut pandang ekspor, merek independen roda mobil, kaca dan ban karet di pasar internasional menempati tempat, sedangkan nilai tambah yang tinggi, profitabilitas yang tinggi dari pengembangan komponen inti tertinggal.Sebagai industri dasar, suku cadang mobil melibatkan berbagai rantai industri yang panjang, tidak ada dorongan industri endogen dan pengembangan kolaboratif, sulit untuk membuat terobosan dalam teknologi inti.Patut direnungkan bahwa di masa lalu, pabrik mainframe ada hanya untuk mengejar pemahaman sepihak tentang dividen pasar, dan pemasok hulu hanya mempertahankan hubungan penawaran dan permintaan yang sederhana, tidak berperan dalam menggerakkan industri front-end. rantai.
Dari tata letak global industri suku cadang, OEM utama sebagai radiasi inti di seluruh dunia telah membentuk tiga kelompok rantai industri utama: Amerika Serikat sebagai inti, berdasarkan perjanjian AS-Meksiko-Kanada untuk mempertahankan kelompok rantai industri Amerika Utara ;Jerman, Perancis sebagai inti, kelompok rantai industri radiasi Eropa di Eropa Tengah dan Timur;Cina, Jepang, Korea Selatan sebagai inti dari klaster rantai industri Asia.Untuk memenangkan keunggulan diferensiasi di pasar internasional, perusahaan mobil merek otonom perlu memanfaatkan efek klaster rantai industri, memperhatikan sinergi rantai pasokan hulu, meningkatkan desain front-end, penelitian dan pengembangan serta integrasi. upaya, dan mendorong perusahaan suku cadang independen yang kuat untuk melaut bersama-sama, bahkan sebelum seluruh mobil.
2. Pemasok utama yang otonom mengantarkan periode peluang pengembangan
Epidemi ini memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap pasokan suku cadang mobil global, yang akan menguntungkan perusahaan induk dalam negeri dengan kapasitas produksi global.Dalam jangka pendek, epidemi ini berulang kali menurunkan produksi pemasok luar negeri, sementara perusahaan dalam negeri adalah pihak pertama yang melanjutkan pekerjaan dan produksi, dan beberapa pesanan yang tidak dapat dipasok tepat waktu mungkin terpaksa berpindah pemasok, sehingga memberikan masa jendela bagi pemasok dalam negeri. perusahaan suku cadang untuk memperluas bisnis mereka di luar negeri.Dalam jangka panjang, untuk mengurangi risiko pengurangan pasokan di luar negeri, lebih banyak OEM akan menjadi pemasok independen ke dalam sistem pendukung, dan proses substitusi impor suku cadang inti dalam negeri diharapkan dapat dipercepat.Industri otomotif baik siklus dan pertumbuhan atribut ganda, dalam konteks pertumbuhan pasar yang terbatas, peluang struktural industri dapat diharapkan.
3. “Empat baru” akan membentuk kembali pola rantai industri otomotif
Saat ini, empat faktor makro, termasuk pedoman kebijakan, landasan ekonomi, motivasi sosial dan dorongan teknologi, telah mempercepat pengembangan dan mendorong “empat baru” dalam rantai industri otomotif – diversifikasi tenaga listrik, konektivitas jaringan, intelijen dan berbagi.Produsen tuan rumah akan memproduksi model yang disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan seluler yang berbeda;produksi berbasis platform akan dengan cepat mengubah tampilan dan interior kendaraan;dan produksi yang fleksibel akan membantu memaksimalkan efisiensi lini produksi.Kematangan teknologi elektrifikasi, integrasi industri 5G, dan realisasi bertahap dari skenario berkendara bersama yang sangat cerdas akan membentuk kembali pola rantai industri otomotif di masa depan.Tiga sistem kelistrikan (baterai, motor, dan kontrol kelistrikan) yang didorong oleh kebangkitan elektrifikasi akan menggantikan mesin pembakaran internal tradisional dan menjadi inti absolut;pembawa utama kecerdasan – chip otomotif, dukungan ADAS dan AI akan menjadi perdebatan baru;sebagai komponen penting dari koneksi jaringan, C-V2X, peta presisi tinggi, teknologi mengemudi otonom dan sinergi kebijakan Empat faktor pendorong utama hilang.
Potensi purna pasar memberikan peluang pengembangan bagi perusahaan suku cadang
Menurut OICA (Organisasi Otomotif Dunia), kepemilikan mobil global akan mencapai 1,491 miliar pada tahun 2020. Peningkatan kepemilikan akan memberikan saluran bisnis yang kuat untuk pasar purnajual otomotif, yang berarti akan ada lebih banyak permintaan untuk layanan purna jual dan perbaikan di masa depan. dan perusahaan suku cadang Tiongkok perlu memanfaatkan peluang ini dengan erat.
Di AS misalnya, pada akhir tahun 2019, terdapat sekitar 280 juta kendaraan di AS;total jarak tempuh kendaraan di AS pada tahun 2019 adalah 3,27 triliun mil (sekitar 5,26 triliun kilometer), dengan usia kendaraan rata-rata 11,8 tahun.Pertumbuhan jarak tempuh kendaraan dan peningkatan rata-rata usia kendaraan mendorong pertumbuhan suku cadang purnajual serta belanja perbaikan dan pemeliharaan.Menurut American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), pasar purnajual otomotif AS diperkirakan mencapai $308 miliar pada tahun 2019. Meningkatnya permintaan pasar akan menguntungkan sebagian besar perusahaan yang berfokus pada layanan purnajual otomotif, termasuk dealer suku cadang, penyedia layanan perbaikan dan pemeliharaan, dealer mobil bekas, dll., yang bagus untuk ekspor suku cadang mobil Tiongkok.
Begitu pula dengan aftermarket Eropa yang memiliki potensi besar.Menurut data Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), rata-rata usia kendaraan Eropa adalah 10,5 tahun.Pangsa pasar sistem OEM Jerman saat ini pada dasarnya sama dengan saluran pihak ketiga yang independen.Di pasar layanan perbaikan dan penggantian ban, perawatan, kecantikan dan keausan suku cadang, sistem saluran independen menyumbang setidaknya 50% dari pasar;sementara di dua bisnis perbaikan mekanik dan listrik serta penyemprotan lembaran logam, sistem OEM menempati lebih dari separuh pasar.Saat ini, impor suku cadang mobil Jerman terutama dari Republik Ceko, Polandia dan pemasok OEM Eropa Tengah dan Timur lainnya, impor dari Tiongkok ke produk utama seperti ban, bantalan gesekan rem.Kedepannya, perusahaan suku cadang Tiongkok dapat meningkatkan perluasan pasar Eropa.
Industri otomotif sedang mengalami satu abad perkembangan periode jendela terbesar, seiring dengan rantai industri hulu dan hilir industri suku cadang mobil yang bergerak bersamanya, dalam integrasi, restrukturisasi, proses persaingan yang dinamis, kebutuhan untuk menangkap peluang untuk memperkuat diri mereka sendiri. dan menutupi kekurangannya.Mengikuti perkembangan independen dan mengambil jalan internasionalisasi adalah pilihan yang tak terelakkan dalam peningkatan rantai industri otomotif Tiongkok.
Waktu posting: 25 November-2022